Hygeco, leader européen des solutions pour laboratoires post-mortem et de pathologie, renforce sa position sur le marché britannique en s’associant au groupe LRT (Leslie R. Tipping Group). Grâce à cette opération stratégique, Hygeco dispose désormais d’une présence de premier plan sur quatre marchés clés en Europe (France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni).
Hygeco s’est forgé une réputation solide en tant que partenaire de confiance auprès de ses clients dans les secteurs funéraire post-mortem, médical post-mortem, histopathologique et vétérinaire. Avec plus d’un siècle d’expertise et une présence dans plus de 150 pays, Hygeco dispose désormais de l’une des gammes les plus complètes de l’industrie en matière d’équipements, de produits et de consommables et de services. En offrant des solutions innovantes et sur mesure pour laboratoires post-mortem et de pathologie, Hygeco permet aux professionnels d’améliorer significativement leur environnement de travail, en réhaussant leurs standards de qualité et leur niveau d’efficience. Le groupe se positionne en leader en mettant l’accent sur l’innovation produit, la qualité et la sécurité, tout en poursuivant des objectifs ESG rigoureux, établissant ainsi une référence élevée dans un secteur où ces valeurs sont essentielles.
Leslie R. Tipping est un fournisseur reconnu de produits funéraires au Royaume-Uni, occupant des positions de premier plan sur le marché. L’entreprise propose une large gamme de produits, notamment des intérieurs de cercueils, des doublures et accessoires, des urnes ainsi que des fournitures mortuaires. Forte d’une équipe talentueuse de près de 100 employés, elle opère depuis trois sites industriels modernes situées à Stockport, Dewsbury et Beverley. James Tipping, petit-fils du fondateur, continuera d’exercer ses fonctions en tant que Directeur Général du groupe LRT. La récente acquisition du groupe LRT renforce la portée opérationnelle et l’expertise locale d’Hygeco au Royaume-Uni. LRT enrichit la gamme de produits d’Hygeco en Europe et sa capacité à répondre aux besoins spécifiques des clients britanniques, et permet au nouvel ensemble de générer 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, grâce à 4 sites de production et plus de 400 employés en Europe. « Une présence directe renforcée sur le marché britannique marque une étape importante dans notre parcours de croissance » a déclaré Olivier Zaniol, PDG de Hygeco. « L’expertise combinée d’Hygeco et du groupe LRT présente des opportunités de synergie importantes, nous permettant d’apporter encore plus de valeur à nos clients et partenaires. Nous sommes déterminés à tirer parti de ces atouts communs pour accélérer notre développement au Royaume-Uni et à l’échelle européenne.» « Rejoindre Hygeco est une belle opportunité d’introduire auprès des clients britanniques une gamme de produits de grande qualité», a déclaré James Tipping, Directeur Général du groupe LRT. « L’expertise et la renommée de la marque Hygeco contribueront à enrichir l’offre et à répondre aux besoins du secteur post-mortem au Royaume-Uni dans les mois à venir. »
Le groupe LRT est la troisième acquisition réalisée par Hygeco au cours des 24 derniers mois. Le groupe Hygeco reste résolument engagé à renforcer son positionnement de leader en tant que consolidateur naturel du marché européen, en ciblant des acquisitions qui soutiennent sa vision de croissance et d’innovation, complètent ses expertises clés, élargissent sa clientèle et étendent sa présence géographique.
L’acquisition du groupe LRT a été financée notamment par deux partenaires bancaires historiques du groupe Hygeco, la Caisse d’Épargne Île-de-France et BNP Paribas, lesquels ont été rejoints pour l’occasion par La Banque Postale. Le consortium apporte par ailleurs une ligne de crédit additionnelle, en vue de soutenir la stratégie de croissance externe du groupe, qui dispose déjà d’un pipeline bien identifié de cibles potentielles. L’actionnaire majoritaire, Abenex, se tient prêt à soutenir activement ces opportunités stratégiques de croissance.
À propos de LRT Group
Fondé en 1947 par Leslie R. Tipping, le groupe LRT, composé de Leslie R. Tipping Limited, H.O. Rawcliffe Limited, Fabrics UK Limited, Luke Howgate & Son Limited, et Hulme & Co, est spécialisé dans les équipements et accessoires post-mortem personnalisables de haute qualité. Avec trois sites de production situés à Stockport, Dewsbury et Beverley, LRT se distingue par son savoir-faire exceptionnel, sa fiabilité et son service personnalisé, offrant des produits de confiance aux professionnels à travers le Royaume-Uni. Pour plus d’informations sur LR Tipping, veuillez visiter https://lrtipping.co.uk/
Les intervenants de l’opération
Hygeco : Olivier Zaniol, Pierre Fouchault, Emmanuelle Hernin
Abenex : Mathieu Mauhourat, Johann Dupont, Albin Crosnier
Croissance externe
- DD Commerciale : Indéfi (Julien Berger, Adam Laissaoui)
- DD Financière : Eight Advisory UK (Daniel Parsons, James Prest)
- DD Fiscale : Eight Advisory UK (Caley Mogg, Tom Sykes, Edward Highfield)
- DD ESG : PWC (Orianne Lettermann, Emma Bolze)
- DD Juridique, Fiscale, Sociale : Burges Salmon (Andrew Mills, Martin Davidson)
- Avocat – M&A: Burges Salmon (Andrew Mills, Martin Davidson)
Dette
- VDD Financière : Eight Advisory France (Fabien Thiéblemont, Paul Marlin)
- Conseil Dette : Finaxeed (Bruno Zerbib, Rémi Coupard, Anselme Fouelac Keunang)
- Avocat – Emprunteur : Squair (Blandine Gény)
- Avocat – Banques : Herbert Smith (Laure Bonin)
- Avocat – Entreprise : VGG (Frédéric Grillier, Aurore Duchez)
Banques
- Dette senior TLA/TLB : Caisse d’Epargne IDF (Cédric Alin), La Banque Postale (Hélène de Prévoisin), BNP Paribas (Amine Achour)
- Dette senior TLC : BNP SME (Cyril Loiry)
